Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, парень уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили, а напарника арестовали во время полицейского рейда.