Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Северную столицу — там, среди музеев и театров, надеялась найти вдохновение. Бывшему же строго-настрого запретила появляться в её жизни.
Генерал, оставшись один, зарылся в дела с головой. То он на производстве, то в перелётах между городами, то в номерах гостиниц. Коллеги и партнёры то и дело норовят устроить ему вечеринку или познакомить с кем-нибудь, но он твёрдо решил держаться подальше от таких соблазнов.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Концерты, репетиции, новые знакомства — Питер постепенно становится её сценой.